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复制云鲸不易

尽管新入局的玩家不少,但能够有独到的创新、对产品有革命性改进的新玩家还没有出现。

面对扫地机器人行业的发展红利和龙头公司在二级市场上的热烈追捧,一级市场的资本也纷纷出手。相关数据显示,仅2021年上半年,就有超120家扫地机器人企业拿到融资,累计金额超过100亿元。

海尔、美的、惠而浦等传统家电企业,鲨客、莱克等传统手持吸尘器企业,三星、荣耀、联想、360等企业也在加大对扫地机器人市场的布局——越来越多的新玩家试图加快占领扫地机器人市场,这意味着竞争的加剧。

不少投资者因此担忧质疑:面对新对手的冲击,科沃斯和石头科技是否有压力?

但过往的经验证明,扫地机器人具有较高的技术壁垒,外行如家电企业、互联网公司想要快速切入并占领市场并不容易。

上一轮扫地机器人的爆发期,包括美的、海尔等家电企业,联想、华为等消费电子厂商都有布局,但时至今日,它们都没能在行业中占据重要位置。

据中国家电网发布的《2021年扫地机器人市场发展白皮书》,2020年线上市场科沃斯以43．8%的市场销售额份额稳居行业第一,小米和石头科技则位列二、三名(小米扫地机器人由石头科技代工),销售额占比分别为14．1%和11．2%;而在线下市场中,科沃斯销售额占比接近80%,一家独大(扫地机器人的线下销售占比仅为8%)。

虽然国内扫地机器人ODM、OEM厂商的制造能力已经比较成熟,也有不少厂商提供专门的集成方案,使得外部玩家进入的难度大大降低,但高端的扫地机器人所需要的激光雷达、机器视觉、SLAM算法等核心技术人仍然有着较高的壁垒。

高瓴资本曾表示,“不要小看拖地机器人,它的产品复杂度非常高,技术领域软硬件一体,包括在工艺方面都有一些核心竞争力。”

当然,仍然有强有力的新玩家可以从竞争中脱颖而出,云鲸就是一个典型案例。

2019年创业公司云鲸自主研发了全球首个自换洗扫拖一体机,凭借创新的产品迅速成为行业中不可忽视的一匹黑马。仅靠“小白鲸”一款核心产品,云鲸2020年取得了国内扫地机器人市场10．72%的市场份额。

云鲸的成功激励了很多新创业公司入局。今年以来,初创扫地机器人品牌哇力、乐生智能、由利纷纷完成了A轮融资,走在了“复制云鲸”的道路上。

想复制云鲸并不容易。近几年石头科技和云鲸之所以能够一跃成为头部厂商,主要依赖于各自的技术创新成果——石头科技首次将“LDS激光雷达+SLAM算法”大规模应用到扫地机器人当中;云鲸则是首创了全球首个自换洗扫拖一体机。

想要在这个行业的竞争中展露头角,就必须有独到的创新。石头科技董事长昌敬将其称为“从0-1”。他表示,“一个企业从0-1破局了以后,会形成一个独享窗口期。这个阶段非常关键,因为对手会马上跟进,独特性会逐步消失。”

从目前来看,尽管新入局的玩家不少,但像石头科技、云鲸一样有独到创新、对产品有革命性改进的新玩家还没有出现。科沃斯和石头科技虽然面临新玩家入局的冲击,但这种冲击并没有想象中激烈。

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渗透率逻辑仍在

在扫地机器人漫长的渗透过程中,也存在着一定的周期性。

整体来看,扫地机器人行业有着广阔的成长空间,且处于加速渗透期,远未到顶。

根据全拓数据,目前扫地机器人在中国沿海城市家庭的渗透率只有5%,在内地城市只有0．4%,远低于日本、欧洲地区的10%和北美市场的13%。

高瓴今年6月发起募集了科技产业赛道专项基金,扫地机器人是该基金看好的几个重点赛道之一。

甚至有机构看好扫地机器人能够像洗衣机一样,实现从可选到必选消费属性的转移,最终渗透率达到90%以上。

此外,商用清洁机器人市场仍处于早期,也在快速发展中,是目前扫地机器人玩家们的新增量。科沃斯和石头科技两家也已经布局了该领域。

亿欧智库《2021年中国商用服务机器人市场研究报告》显示,2020年,中国商用服务机器人市场规模达106．4亿元,同比增长83．03%。并预计未来仍将持续增长,2025年整体市场规模将达到千亿级别。

不过,在扫地机器人漫长的不断渗透的过程中,也存在着一定的周期性——和所有家电品类一样。

中信建投证券指出,一个典型的扫地机器人的“阶梯式增长”模型包含了四个阶段:颠覆式创新阶段、渐进式创新阶段、平台期、再次颠覆式创新阶段。而当下正是行业的颠覆式创新阶段。

这个阶段的突出表现就是产品仍在快速迭代,创新带来新产品售价明显上升,主要依靠高端机型产品带动。此时产品尚未完全成熟,相比成本、渠道等,技术领先对于企业竞争力有着决定性作用。

一位券商分析师告诉巨潮,目前国内消费者对扫地机器人的要求是比较高的,他们愿意为最好的产品买单。目前所有的扫地机器人产品中,科沃斯的N9+和云鲸小白鲸J1这两款高端产品(售价在3500元以上)反而是销量最高的。

消费者追求更高端、更优秀的产品,也是当前“颠覆式创新阶段”的重要趋势。

今年上半年线上渠道在售的扫地机器人、洗地机等清洁电器新品均价同比都保持了增长。扫地机器人从去年上半年的2014元提升至3024元,洗地机从去年上半年的3338元提升至3904元,均呈现大幅增长的趋势。

在这个阶段,有技术领先优势的企业能够占领先机,科沃斯、石头科技、云鲸都是这一阶段的胜出者。而缺少技术储备、只能走低端和性价比路线的玩家则表现平庸。

不过,“颠覆式创新阶段”的特点就是快速迭代,在“续航、导航、清洁、消杀”等功能上,玩家们正在不断寻求技术突破。如哇力机器人使用热风烘干拖布,并使用臭氧消毒;追觅机器人内置洗、甩、烘一体清洁坞,可以自动回洗拖布、热风立体烘干。

对于科沃斯和石头科技而言,受益于渗透率提升的长期逻辑并没有改变,但处在“颠覆式创新阶段”享受市场红利的同时,也对两家公司提出了一个严格的要求:在技术上,绝对不能落后。