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千亿TWS耳机市场电池缺口大,哪些电池厂还有机会?

2016年苹果秋季发布会上,初代AirPods亮相, iPhone也很配合地取消了耳机孔, “傲慢”一度成为苹果的舆论标签;2019年,AirPods Pro问世后,市场上一片“真香”。

三年来,TWS耳机从段子变成了3C领域的最大风口。智能手机后,再未出现过如此疯狂的市场增长态势,即便是曾被看好的智能音箱、VR设备都没有过。

进击的TWS耳机市场,4年增长25.56倍

近来,证券交易市场最火热的概念莫过于无线耳机板块,自2019年11月4日成立该板块以来,涨幅高达26.18%。漫步者、瀛通通讯、佳禾智能、亿纬锂能等上市公司的股票被热炒。

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耳机市场被热捧背后有数据支撑。根据Counterpoint Research发布的《可穿戴设备市场预测》,2016年TWS耳机销量约为0.09亿部,到2020年则将达到2.3亿部,增幅高达25.56倍。

从以苹果、三星、华米OV为代表的手机厂商,到以Bose、索尼、JBL为代表的扬声器厂商,无一不在加速TWS耳机市场布局。

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从该研究机构的统计数据来看,2019年第二季度,全球TWS出货量苹果遥遥领先,占比达到53%;第三季度,苹果同样独占鳌头,但占比下滑至45%。未来行业专家在复盘TWS耳机发展时,一定会将2019年作为重要的分水岭,因为它象征着TWS二级市场AirPods的一家独大被打破,宣告安卓阵营、传统扬声器厂商对该市场的进击正式开始。

一如iPhone 3G打开了智能机市场,但最终成为赢家的还有三星、华为、小米、OPPO、vivo。随着高通、络达、华为等企业推出适用于安卓系统的全新芯片解决方案,AirPods以外的玩家将拥有更大的市场机遇。

为何2019年后Bose、beats、JBL、小米、OPPO、vivo、三星、魅族们都在强势进军TWS耳机领域?本质是因为TWS耳机市场尚处在蓝海阶段,除了AirPods稳居第一梯队,其它品牌悉数从0开始。王侯将相宁有种乎?谁都想成为TWS耳机领域的下一个三星、华米OV,都想着从种分一杯羹。

TWS耳机暴增带来的供需缺口,恰是电池厂商的掘金机遇

TWS耳机厂商短期内加速市场布局的扩容效应,带来的是产业链上游电池供应的巨大市场缺口。缺乏电池供应的厂商,就像当年去加利福尼亚金矿淘金者,在着急地寻找卖铲子的电池厂商。

据OFweek锂电网了解,TWS耳机电池目前的头部供应端主要是Varta 、紫建(VDL)、亿纬锂能等。其中,Varta是老牌巨头,为Bose、AirPods Pro、曾经的三星等厂家供货;紫建一度垄断了国内中高端TWS耳机的电池供货;亿纬锂能拿到了三星部分订单。

其中, Varta 官方数据显示,2020年产能为8000万颗;光大电子调研称,亿纬锂能出货量大概为5000万颗;紫建的具体出货量数据不明,市场预估为6000万左右颗。

依照Counterpoint Research的预测数据,2020年若有2.3亿副TWS耳机上市,则需要上游提供4.6亿颗电池。

据分析师预测,AirPods系列在2020年出货量将达到8000万副;苹果官方要求采用纽扣电池的AirPods Pro月产能提升至200万台。

据此估算,苹果所需电池数量为1.6亿颗,纽扣电池数量至少为4800万颗。按照数据测算,苹果以外的纽扣电池需求约为3亿颗,Varta的供应被覆盖,再剔除紫建、亿纬锂能的出货量后,基于Varta、紫建和亿纬锂能三家厂商纽扣电池全部被采用的前提下,市场仍有1.6亿的缺口。

据接近新余赣锋的消息人士透露,新余赣锋2020年规划TWS电池产能将突破1亿颗,有望成为行业出货量第一的耳机电池供应商。

新余赣锋是赣锋锂业旗下的子公司。赣锋锂业是全球第三、中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商,其核心业务与锂电池行业有深度联系,在前沿电池技术上也有大量专利储备,新余赣锋进入TWS耳机电池市场或具备先天优势。

那么,新余赣锋的TWS耳机电池是什么水平?

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