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飞利浦vs小米:谁能成为空气净化器行业领头羊?

2021-09-16 13:33
前瞻网
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空气净化器作为最近发展起来的新兴家电,是消费升级中重要的一环。本文主要通过比较两家企业的产品功能、价格、营销等方面,发现两家企业的中国空气净化器行业的优势所在,并分析飞利浦是否有机会超越小米成为行业的领头羊。

空气净化器行业主要上市公司:目前国内生产空气净化器的主要上市公司有海尔智家(600690),美的集团(000333)、格力电器(000651)、莱克电气(603355)等。

本文核心数据:小米、飞利浦、竞争格局

1、小米集团VS飞利浦:空气净化器业务布局历程

根据奥维云网数据,2021年618期间,小米和飞利浦的空气净化器销售额占比分别位列第一和第二,作为行业内举足轻重的企业,两家公司在空气净化器业务上的发展历程如下:

图表1:小米集团、飞利浦空气净化器业务发展历程

2、空气净化器业务布局及运营现状:飞利浦产品丰富,小米性价比高

——空气净化器产品数量:飞利浦领先一步

从产品的数量上看,飞利浦的产品种类较多,且有多款产品专门为大户型设计,产品覆盖范围可达100m2

以上。小米目前的产品数量较少,产品覆盖空间范围较小,仅有一款产品覆盖范围超过80m2,但已经面市的桌面净化器能够满足消费者一对一空气净化需求,是飞利浦目前未涉及的领域。

图表2:小米和飞利浦空气净化器产品数量对比(单位:个)

——空气净化器功能:飞利浦产品功能更全,小米智能化更显著

从产品功能上看,飞利浦的产品功能更全面,除普通的除霾、除甲醛、除菌等功能外,部分产品具有加湿或者除湿一体的功能。小米在智能化方面更胜一筹,产品的语音操控、远程操控更强大。

图表3:小米集团、飞利浦空气净化器功能汇总

注:产品功能为公司官网显示的所有产品功能汇总,单一产品功能请以实际为准

分别从小米和飞利浦选取一款价格相近的产品对比,小米和飞利浦的产品基本功能齐全,都能够进行甲醛、部分病毒和细菌的过滤。从性能上看小米产品的性能更佳,CADR(甲醛)和CADR(颗粒物)净化效能更高,适用空间更大,性价比更强。

图表4:产品性能对比

注: 米家空气净化器MAX增强版官网售价2199元,飞利浦Series 4000 AC4076/18官网建议售价2799元。

——空气净化器价格:小米价格更为亲民

从产品的价格来看,小米产品的价格在599-2199之间,均价为1249元,价格较为亲民。飞利浦的产品在1999-9999之间,均价为2057元,价格较小米产品的价格昂贵不少。

图表5:小米、飞利浦空气净化器产品价格区间及均价(单位:元)

注:产品最高价、最低价来源于公司官网,均价为官网产品价格的算数平均。

3、公司业绩对比:2020年和2021年“618”期间小米市场份额领先

——公司业务对比:小米趋势向好,飞利浦出现下滑趋势

小米的空气净化器业务属于IoT与生活消费产品板块,2020年整个板块实现营业收入674.10亿元,较2019年提升8.57%,毛利率为12.80%,较2019年上升1.6%。

图表6:2018-2020年小米IoT与生活消费产品业务收入、毛利率对比(单位:亿元,%)

飞利浦的空气净化器业务归属于个人健康板块,2020年整个板块实现收入为434亿元,较2019年下降7.64%,营业利润率为11.45%,较2019年下降2.97%。2021年初,飞利浦将家电业务出售给高龄资本,双方还达成品牌授权协议,出售后的家电业务可以继续使用飞利浦品牌,授权期15年。出售后的飞利浦家电将如何运营和发展值得关注。

图表7:2018-2020年飞利浦家电业务收入、营业利润率对比(单位:亿元,%)

注:使用 2020年12月31日汇率进行折算

——空气净化器市场份额:小米占据绝对优势

2021年,小米在618期间的空气净化器销售收入份额为26.4%,较2020年下降1.9%,但依然蝉联第一。飞利浦在2021年618期间销售收入占比为11.4%,较2020年“618”下降0.6%,排名依然为第二。

图表8:2020-2021年“618”期间小米和飞利浦空气净化器销售收入占比(单位:%)

4、前瞻观点:小米空气净化器优势明显

小米虽然在产品数量和功能上略属于飞利浦,但是小米产品具有价格优势,并且拥有更为强大的线上营销能力,目前在空气净化器领域占据绝对的市场份额,短期内被超越的可能性不大。飞利浦的产品数量较多,功能较全,但是随着2021年家电业务的出售,后续空气净化器等产品的发展方向仍是未知数。

图表9:中国空气净化器企业比较

来源:前瞻产业研究院

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