根据洛图科技(RUNTO)《中国智能门锁零售市场月度追踪(China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》报告,2021年上半年中国智能门锁线上市场销量为149．6万套,同比增长47%;市场销额为22．4亿元,同比增长62%。

分月度看,1月在年货节的带动下,销量增长一倍多;2月和3月由于去年处于疫情爆发期而维持较快增长;4月起,疫情因素逐渐褪去,市场增速放缓;6月因618年中大促,大额满减、直播带货、短视频推广等营销方式层出不穷,单月销量突破45万套。

智能门锁线上市场分月销量

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万套

品牌集中度提升,市场加速洗牌

根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2021年上半年,智能门锁市场TOP4品牌份额(CR4)为51．0%,较去年同期增长3．2个百分点。在疫情的影响下,一些销量小、产品力薄弱的企业开始被淘汰出局,品牌集中度提升,同时为了抢夺市场领先地位,主流品牌间的竞争变得更加激烈。

分品牌看,在销量方面,小米以超40万套的量级稳居首位,尽管销量同比增长,但品牌份额有所下降,其绝对领先优势正在减弱;凯迪仕在技术、产品、营销、渠道等多方面加大建设力度,升至第二位;德施曼排名第三,其在3D人脸智能锁、猫眼智能锁等中高端市场保持领先地位;TCL加快包括智能门锁在内的智能家居布局,加大资源投入,进入前十。

销额方面,同样是小米排在首位,小米智能门锁主攻千元档市场,因此销额上的领先优势不如销量;鹿客加速产品和服务的快速迭代,上半年推出的指静脉新品受到市场欢迎,销额升至第四位;飞利浦作为国际大品牌,在技术研发、制造、渠道、服务等方面体系完善,同时加大机场、高铁等推广投入,排名第五;萤石进一步打造智能家居生态体系,不断提升在消费者心中的认知,进入前十。

2021年H1中国智能门锁重点品牌份额

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据

生物识别方式多样化,安全性高的产品加快发展

在非接触式生物识别的流行下,人脸识别方式在智能门锁市场兴起并成为亮点。根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2021年上半年人脸识别智能门锁的市场占比为4．9%,销量同比增长63%。快速发展的原因在于:上游供应链端,商汤、奥比中光等厂商的3D人脸识别技术取得突破,能达到更高级别的安全标准且识别响应速度更快;品牌端,人脸识别锁具备利润率高等优势,主流品牌纷纷布局。

可视猫眼可以实现24小时实时监测,具备防撬、门外可疑抓拍、报警信息实时传送等多重功能,相较指纹识别等传统开锁方式安全系数更高。根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2021年上半年可视猫眼智能门锁的市场份额超20%,销量同比增长近180%。

指静脉识别不受表皮粗糙、外部环境的影响,且不可复制、不可伪造,在安全性、适应人群等方面优于指纹识别,但由于其模组体积比指纹识别模组体积大,以及价格也更高等原因,2021年上半年指静脉识别智能门锁的市场占比仅为0．3%。尽管渗透率还较低,但销量同比增长526%。随着更多主流品牌进入指静脉识别赛道,市场正在加快渗透。

预计2021年智能门锁线上销量达到345万套

智能门锁市场普及率仍然较低,还有较大的成长空间。巨大的市场潜力将吸引新品牌不断进入,尽管短期内新进入者不会改变行业格局,但也将推动市场向上发展。

品牌持续推陈出新,一方面加快产品升级,另一方面研发人机交互性能更强、安全性更高的创新类产品,同时提高配套能力,提供更完善的装配服务,提升消费者的购买欲望和使用体验。

天猫、京东等电商平台加大对智能门锁类家庭安防产品的扶持力度,如选择优质产品,加大促销力度,完善送装服务等。在促销活动上,除618、双11平台大促之外,家装节、智能门锁节等专项促销活动涌现,激发消费者需求。

但是,原材料价格上涨的状态仍在持续,厂商面临较大的成本压力;由于缺乏严格的标准体系,同质化现象严重,市场仍处于价格战的非理性竞争状态。