收入增速微降、家装预算反上升，品质需求催生新变革？

由于疫情的影响，去年我国居民消费水平呈现出下滑趋势，根据国家统计局数据显示，2020年上半年，全国居民人均可支配收入15666元，比上年同期名义增长2．4％，扣除价格因素，实际下降1．3％；全国居民人均消费支出9718元，比上年同期名义下降5．9％，扣除价格因素，实际下降9．3％。

数据来源：《2020疫后新生代家装消费十大势界观》

可收入的下降，并未影响业主在家装预算上的“节约”，反而有所上涨。随着年轻一代消费群体的崛起，家装行业正在悄然改变。不久前，齐家网发布的《2020疫后新生代家装消费十大势界观》报告显示，装修过程中，年轻人并不太重视预算，而更重视家装“颜值”的高低。“设计方案”、“擅长风格”等与家装颜值直接挂钩的属性均被列入了年轻人筛选装修公司时的TOP5考量因素，而价格因素并不在内。与此对应的是，年轻人装修预算明显高于老一辈，报告显示，12万正成为新生代的装修门槛。

国民人均收入支出降低，家装预算反而上升。造成反常现象的原因，一是年轻人品质家装意识提升，二是2020年家装行业U型风波下，中小家装公司的弊端集中“爆发”，此起彼伏的事件也影响了业主选择倾向。

家装市场“大行业，小企业”特征明显，除去传统家装企业主力军，还有互联网家装公司的蓬勃发展，一些相关行业公司也延伸到家装领域，格局高度分散，行业CR4值（行业集中度）仍然较低。家装市场作为典型低频消费行业来说，中小企业往往把精力放在了“获客”上，间接导致合同纠纷、价格虚高等现象严重泛滥。市场上一些中小家装公司，为了追求高额利润，不顾企业形象与信誉，故意挖坑欺骗消费者，极大的消耗了C端的信任感。

一方面，价格战频发，实力不足的企业弊端暴露：曾经辉煌一时的一号家居网在全国69座城市中拥有500多家线下体验馆。但在2018年频频爆出多店关门、老板卷款潜逃等新闻，使多处工程烂尾，施工队工资拖欠，引发纠纷。随后还有优居客、我爱我家网、泥巴公社等家装公司相继倒下，这一切都是“价格战”惹的祸。

当房地产市场遭遇低迷阶段时，一些家装公司为了抢占市场，“价格战”一触即发，但由于大量公司资金不足，行业沉淀不够，出现了资金链断裂、公司倒闭、老板潜逃等问题。2020年的黑天鹅事件，进一步激发了这个矛盾，大量的负面新闻曝光，导致业主群体更信任综合实力强劲的巨头企业。

另一方面，行业优胜劣汰，小型家装公司淘汰出局：后疫情时代，家装市场竞争也进入到白热化阶段，家装头部企业为扩大市场、提升竞争力纷纷开始转型，“数字化”、“线上化”已经成为家装行业转型的重点方向，一些中小型家装公司难逃被淘汰出局的命运。加之成品房时代的来临，很多开发商会选择与实力雄厚、业内知名的大型家装公司合作，加速着中小型家装公司的淘汰。

以东易日盛为例，早在2001年就首家聘请国际知名设计大师DanlioBeltrame（毕达宁）领衔担任首席设计师，组建国际化设计团队。设计作品遍及于阿姆斯特丹、巴黎、卡瑟尔、米兰、北京等国际名都。产品选择上也走高端化路线，如世界顶级瓷砖品牌IRIS、BARDELLI，被喻为卫浴奢华品牌的ABYSS，和著名地板品牌HARO、RUVUMA等。近几年开始的数字化转型，更是提升了整体服务质量，尤其是首家A股上市家装企业的光环，吸引越来越多消费者的青睐。

以天猫、京东、土巴兔、齐家网为首的外来“野蛮人”，同样加速了行业头部化的速度，它们的优势在于流量和品牌，凭借持续的深耕。传统家装企业头部企业和这些互联网家装平台的结合度不断上升，双方强强联手，持续的挤压着中小玩家的蛋糕。加之消费端品质需求的上涨，这种头部趋向将是不可逆的一种过程。

三大势力逐鹿家装行业，平台向下、装企向上

优胜劣汰乃市场法则，大浪淘沙后，家装市场如今呈三足鼎立之势。这三股势力分别是以阿里、京东为代表的综合互联网平台；以土巴兔、齐家网为代表的垂直家装平台和以东易日盛、金螳螂为代表的传统家装巨头。

当下互联网与社会生活日渐紧密，越来越多的传统企业开始与互联网结合，而互联网产业也已经渗透到我们生活的每一方面。经历完2020年的各种风波，2021年家装行业将直接进入拼实力阶段，在这轮生死战中，这三股势力会如何书写“新故事”呢？

1．传统电商巨头以投资补短板

整个2020年天猫家装品类的增速异常迅猛，背后的阿里并未就此止步，而是通过频繁的投资来弥补家装产业链上的短板。2018年阿里及其关联公司以54亿入股居然之家，在2019年又以43．594亿元全额认购了红星控股发行的可交换债券，同时，还在港股收购红星美凯龙3．7％的股份。若将该债券全部换股后，阿里将拿下红星美凯龙13．7％的股份，成为第二大股东。

阿里同时拿下家装业两大巨头，实则意在线下布局。阿里在早前就有意布局家装板块，后因线上安装复杂、售后不便等问题受阻，所以选择深耕线下链条，弥补短板。但据公开数据统计发现，此前曾经参与过天猫双十的23家明星家装企业中，有将近11家接连倒闭的情形来看，单纯的流量＋的模式能不能彻底跑通还待考察。

2． 垂直家装平台直接下场深耕服务

以土巴兔、齐家网为代表的垂直家装企业开始越来越关注装修行业自身的发展，他们开始联合相关行业协会制定施工标准，规范施工过程。他们正脱离着中介的身份，参与到装修落地的相关工作中，同时深耕供应链建设，增强多层供应链能力，整合产业链的优质资源，成为链接装修公司和业主间的桥梁。

据艾媒网数据显示，齐家网第三方监理服务及付款保障“齐家保”获得了越来越多用户的信赖。除核心业务之外，供应链业务正成为齐家网新的盈利点，2019上半年其供应链收入为2890万元，同比增长66．8％，毛利率水平也从9．6％提升至13．6％。

同时，截至2019年6月，土巴兔也已汇聚超过10万家装企业、110多万名室内设计师，业务覆盖全国300多个城市。垂直家装平台过去更多的是“流量中介”的角色，过去的几年，他们开始加速在整个产业链上的下沉，如资金托管服务、相关保险、装修金融等新兴业务的出现，都是这一趋向的产物。

3．传统家装企业加速数字化转型

东易日盛自2019年开始便加速信息化建设，率先启动科技化转型。经过多年布局，东易日盛已经做到通过数字化管理体系，实现对工程的精细化管理。其“真家3D云设计·DIM＋深化设计·SAAS系统”串联起从家装设计到定制方案、自动计算工程量，再到业主可随时查看施工进度和参与管理，基本实现全流程、全方位、数字化和可视化。

家装企业的数字化赋能极大的提升了家装企业的整体服务能力，使传统企业科技感十足，不论实在效率和体验上，都发挥着一定的作用。

同时，东易日盛在疫情期间积极开展线上营销活动，增加直播形式。此前由东易日盛主办的大型直播活动“易起直播购”亮相全网8大平台。据东易日盛数据显示，活动开播仅一小时便突破500单，在4＋4小时的直播过程中，累计在线观看人数118万，互动人次289万，在线流量高达1070万，最终共有2235位客户选择了东易日盛为他们装饰新家。

从上面这些动态能够看出来，“轻”模式的互联网平台向下渗透，希望借力流量的优势，深耕家装上下游产业链，以完成自身利益的最大化。而类似东日易盛的传统家装巨头，则“反其道而行之”，一面加速数字化建设，尝试将家装服务的标准化；一面加速拥抱互联网营销新业态，持续的利用互联网获客弥补短板。

对于消费者而言，无论是互联网平台的向下，还是传统家装企业的向上，都是一个好的消息，作为直接决定二十年、三十年居家生活环境的家装服务，行业持续的升级进化，总归是好事。

“轻”“重”难题各不同，“懒式”服务才是未来终章？

古有老子云“祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏”，所言就是一件事情具有两面性。其实世间万物皆是两面，家装行业的轻重模式也是如此。

“轻”模式，一方面占据流量优势，不必为营销发愁费心；另一方面，由于供应链沉淀不足，导致平台上小装企业服务乱象频出。其中以齐家网为代表的“轻公司”，为商家和消费者匹配供需，负责商户的营销和用户的导购，并作为第三方对供应商进行监督，而具体产品的研发、定价、仓储、物流仍由供应商完成。但是由于其中环节的缺位，也不可避免的出现问题。

其一，装修平台无形中形成恶性“竞价方式”；平台依据客户的意愿标准推荐几家合适的公司。出于对系统的认同，用户一般选用价格较低的一家。而为了提升接单率，装修公司纷纷压低价格，行业在无形中形成了一种价低者得的恶性竞价方式。

其二，挪用预付款，装修平台扣款、押款现象明显；一些平台为约束和敦促装修公司尽心服务，推出了资金托管服务，这种源于对消费者的维护机制，出发点是好的，但奈何在发展的道路上走歪了。据不少业内人士反映，一些渠道借着分期付款的名目，在过程中对装饰公司无故扣款、押款。

其三，缺乏管理核实，装修平台权责混乱无定论；家装行业更复杂，涉及到装修公司、设计师、材料商、施工队等诸多角色，平台公司不可能做得很深。315曝光台网站上不少消费者反映，平台介绍的公司根本就不能满足自己的装修要求，甚至不在正常营业的状况，签完合同就跑路。

“重”模式，则呈现出与“轻”模式相反的现状，老牌企业在流量能力方面，确实不如新生互联网家装平台强势，但多年的行业深耕还是铸造下坚实的产业链基础，为企业长久良性发展设下较深的护城河。

而谈到“重”模式，就不得不提东易日盛，这个成立于1997年的家装品牌，时至今日已有24年的历史，作为首家A股上市家装企业，其提出的7S超放心品质系统对行业就有很好的借鉴意义。这个7S，即超放心量房、超放心报价、超放心设计、超放心选材、超放心工艺、超放心交付、超放心售后，几乎都是针对行业存在的一些乱象提出的解决办法。这些年来，东易日盛品牌价值也从2004年的9．83亿，上升到2020年品牌价值311．59亿，也证实了做重这件事受到外界的认可。

回归源头来看，无论是以“轻”模式为主的向下互联网家装平台，还是以“重”模式为主的向上数字化家装企业，大家目的是一样的，都是试图在家装行业中打造品质化、规范化、系统化的服务，只是有人当前做的还不够好，有人已经在越来越完善。

对于消费者而言，放心、省事、省钱的把家装修好才是最终目的，谁能早日完成“懒式”服务，谁才能获得消费者的最终认可。经历了2020年的U型发展，2021年经济会更加平稳，家装行业头部化的时代真的来了吗？一切都值得期待。