海尔智家投资逻辑：“出圈”家电，“入圈”生态！

2021-03-24 08:32

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卡位新赛道

重塑估值

趋势来临时,犹如一条奔涌的大河,身在其中的每一个个体,任谁都无力抵挡。

诺基亚的没落,怪他当时没有判断出智能手机的趋势;蓝色巨人IBM的衰退,没有提前看到计算机微型化、信息化、网络化趋势是主要原因之一。

而在硬币的另一面,提前洞悉趋势并布局的企业往往能抢食更大的市场空间,获得更强的竞争力,站位更高的利润层级,并在资本市场享受更高的估值。

据GSMA《2020年移动经济》报告显示,全球物联网收入到2025年将达到1．1万亿美元,相比2019年3430亿美元,增加三倍以上。

中国作为主要物联网市场之一,得益于NB-IoT(窄带物联网)部署日益扩大,以及人工智能、云计算、边缘智能等新技术广泛应用,2018年其产业规模就突破万亿元大关,预计到2021年将达到2．6万亿元人民币。

传统家电行业这厢,2020年我国家电零售市场规模为7056亿元,同比下降11．3%,高达2位数。

毫无疑问,市场、时间、空间都站到了物联网这边。

对于这一现状,海尔智家深谋远虑已久,其“智慧家庭”和“场景生态”战略正中下怀。

所谓春种、夏发,秋收。15个年头后,目前这一战略已初步进入收获期。

2020年1-9月,海尔智家场景方案销量达68．7万套,增长24．5%,Q3生态收入增幅138%至34亿元。

跟传统家电业务的规模相比,场景生态的这点营收或不足以道论,但却宣告了海尔智家另一条赛道的“动土”,新的盈利曲线的出现,并且这条曲线将随着生态协同效应推进而不断向上。

相较于旧赛道,场景生态不再是冷冰冰的单一硬件,囊括家庭单元下居住相关的所有场景,具有用户平台。衣食住行玩环环相扣,刚性需求,高频使用,成长体量和想象空间巨大。

相较于行业同仁,海尔智家“换道”动作又遥遥领先,已经从单品智能或者协同智能阶段率先进入了“决策智能”行业最高阶段,即从设备之间的连接和人机控制,升级到设备主动感知、学习、决策,带来主动服务。

回到商业的实质,所有基业长青公司的背后,都是对“新物种”的持续探索与赋能,以期打破旧赛道的桎梏,向未来一步步通关。

同样,这也是资本市场的逻辑,那些基本面优秀,又能顺趋势而为之,提前卡位的公司总是被重视和看好。

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