01

谁是第一？

中国智能音箱行业，正处于爆发前夜。

不过，和流量型产品类似，智能音箱行业的宣传战役也步入了各自喊第一的阶段。

前段时间百度在其AI开发者大会期间宣称小度音箱行业第一，更早前小米披露小爱音箱在2019年第一季度销量第一。不过又有数据显示，在国内市场，天猫精灵出货量稳居第一。

Strategy Analytics 的报告显示，2018 年第三季度，阿里巴巴以 220 万台的出货量位列中国第一，百度和小米的出货量均为190 万台，位列 二、三。

《IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告》则显示，2019年第一季度中国智能音箱市场出货量达到1122万台，同比增长787．2％。其中阿里、百度以340万台出货量并列第一，小米以290万台出货量排名第三。

综合比较之下，目前国内市场阿里、百度、小米销量位居前三的说法是比较靠谱的。

但销量对于现在的智能音箱产业来说真的很重要吗？

2018年中国智能音箱市场的高速增长，很大一部来自用户补贴，这种补贴催生了消费者购买欲，也极大推动了互联网厂商的发展，但只是卖出去并不能成为市场发展的重要推助力。

卖出智能音箱只是第一步，带动智能家居产业才是巨头所图。确切来说，在更长远维度上带动中国家居产业智能化升级，才是终极王道。

02

两片蓝海

现阶段PK销量之所以无意义，在于摆在阿里、百度和小米面前，有更重要的命题。

当前智能音箱行业之所以受资本追捧，其实是因为有两片蓝海在。一片蓝海是，国内智能音箱出货量增长虽然迅猛，但渗透率很低；另一片蓝海则是，中小家电市场蓬勃兴起。

广证恒生研究数据显示，2018 年国内智能音箱出货量显著增长，达1625 万台，但国内智能音箱的高出货量更多是得益于庞大的人工基数，智能音箱渗透率相较于美国仍有较大差距。

据techspot报道，自2017年到2018年，美国智能音箱普及率从21．5％一直增加到41％，而国内的智能音箱渗透率截至2018年6月仅为1．02％。

这样就意味着，国内的智能音箱才刚刚起步。而智能音箱又是物联网的一个绝佳入口，背后的产业机遇巨大。

这就不得不提另一片蓝海，也就是中小家电市场在智能化升级。

在浙江、广东、福建等地聚集着相当大一批中小家电厂商，比如浙江慈溪、广东中山、福建福安等。这些地方大多生产一些照明、电暖风扇产品，同时，这些中小家电产品的需求一直很足，一个家庭通常需要多个照明、取暖产品。

拿慈溪来说，每年60％的中国家庭都需要依靠慈溪生产的取暖器、电风扇才能度过漫长的寒暑。而灯具就更不用说了。

中小家电需求量大是其一，其实，它还有一个显著特点：高频操作。

高频操作意味着什么呢？便捷、简单、易控的需求更旺盛。相较于传统的遥控器与手动开关，智能音箱的语音交互显然要更好用。而这也催生了我们上文所提到的智能化升级换代。

此外，还有「两种经济」的兴起也助推了中小家电的智能化升级。

当前中国的80、90 后约占总人口的1／3，随着平均年收入从2014 年的5900 美元增长至2024 年的1．3 万美元，他们将主导未来10 年的消费格局。并且，中国老年人正以平均1200 万／年的速度增加。

这两种消费群体的增生直接助推了「懒人经济＋养老经济」的发展，间接地，也促使小家电智能升级需求的扩张。比如天猫精灵美妆镜，养生壶，按摩椅等，很大程度上，都是这两种经济的产物。

而在北上广等地，垃圾分类意识逐渐普及，在政策驱动与消费升级的双重作用下，厨余垃圾处理器等小家电市场也会兴起。

同时，前市场上智能化的家电产品还聚焦于高端品牌，可选范围少；而大型家电企业又多集中在黑白电的生产上，智能小家电的制造出现了空白。

目前来看，当前国内的智能音箱真正切入到上下游产业链中的不多，而能够实现与中小家电产业共振的就更少。

03

三种模式

看起来，阿里、百度和小米的智能音箱事业大同小异，但细究就会发现，他们已经有了路径分野。

最主要的原因是智能音箱与手机完全不同，它本身不依赖于终端的性能。百元机和千元机用起来，最大的差别是音质，因此内容是不是足够多、互联网服务好不好，loT生态够不够完善才是最大的竞争壁垒。

从现有的几家智能音箱来看，各有各的优势，也各有各的打法。

小米是loT生态闭环最完善的。2015年小米就披露了 IoT 战略，并以小米生态链布局，开始了扩张。小米最初 IoT战略是以智能手机为切入点进行设备连接，智能音箱也称为一个重要的连接触点。

不过，小米生态虽然完善，但并不开放，天花板太低。小米生态链上的公司虽然不少，可比起庞大的中国家电制造业来说，还是微乎其微。

再来看百度，百度优势在于AI能力以及大数据积累，百度几经摸索，确立了其在家庭消费级 IoT领域的位置。不过，百度的立根之本还是在搜索和信息流，百度的补贴仅限于智能音箱设备本身，智能音箱很大的角色仍然是被当作了一个搜索入口。

而天猫精灵的路线，则是输出智能化解决方案与技术能力。具体来看，从第一台X1问世起，天猫精灵就已经支持WI－FI和蓝牙mesh两种连接方式，并联合上游的芯片厂商和技术标准协会，推出了开放连接套件IoT Connect Kit。这样以来，合作伙伴就能以更低的成本和技术难度，快速具备IoT产品的开发和制造能力。

最近，阿里巴巴实验室推出的「精灵产业带」计划也是这种路径的延伸。从2018年10月起，天猫精灵已经与浙江慈溪电暖风扇产业、广东中山照明产业、福建福安按摩仪产业建立了深度的合作。阿里人工智能实验室的数据提到，在与智能家电相关的产业中，通过上下游产业链的深度融合，预计今年就将为全行业贡献超过50亿的新增产值。

「精灵产业带」计划的内涵是指，将前期的产业带合作模式进行了沉淀，将核心语音技术进行模块化封装，并与上游芯片厂商合作，定制生产出连接模组和语音模组。通过芯片、模组厂商，以及技术方案商、认证厂商等产业链上下游通力合作，向产业带输送一整套的智能升级方案。

对中小家电来说，品牌影响力、企业服务能力以及产品附加值一直以来都是短板。而阿里的加持直接减轻了中小家电企业升级过程中的硬件成本，也提升了软件服务能力。

如果说此前智能音箱更多是C端感知层面的事情，那么以阿里准备全国推广的 「精灵产业带」来看，智能音箱具备了to B的升级空间。很显然，深入上游产业链的打法，会打开智能音箱的格局。

04

成为卖水者

2019年的智能音箱市场势必会更加火热。

各家的路径分野，归根结底还是企业基因所造成。天猫精灵的成长路径，延续着阿里一贯的基因：让天下没有难做的生意。

在阿里的理解里，智能音箱其实是家用机器人的雏形，让机器为人提供服务，以此为理念打开一个新的赛道和市场。在家庭场景中，天猫精灵是一个语音控制中心，也可以视为一个IoT设备。

至于天猫精灵会不会自己生产IoT设备，阿里采取的是两条腿走路的方式。在语音技术成熟后，赋能帮助传统家电产业实现智能化升级；同时，也会不断探索新的人工智能技术，并尝试在某些品类上开辟全新的赛道，这两者并不冲突。

最重要的是，只要天下人都有生意做，阿里就有源源不断的生意做，所以这50亿的「生态产值」看似不多，实则指明了天猫精灵的生意模式，要做智能家居产业的「卖水者」。

举个例子，卡帝亚电器是阿里早期合作的小家电企业之一。这家电器是小家电市场中两季产品的领军企业，但依然面临着向上发展的天花板。在与阿里进行合作后，卡帝亚推出了智能风扇，仅在2019年上半年就卖出了2万台。

对整个风扇市场来说，2万台不多，但是对卡帝亚来说，2万台意味着无限可能，因为这是一次产品工艺与智能化水平的全面提升，是走向品牌小家电的第一步。

事实上，中国家电产业一向具有集群效应，这种集群效应也是由于整个产业链条上的上下游企业间需要互相配合，而天猫选择的三个产业带，占据了各自市场70％以上的份额，一旦实现了整个市场的智能升级，无论是对天猫精灵还是对中小家电产业都将是一次实现质变的机会。

销量对于现在的智能音箱产业来说并不重要，「王道」其实是得成为「中国家居智能化升级的卖水者」。从更长远的维度来看，智能音箱能够创造多大的生态圈、社会价值，才是最重要的。