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海尔VS小米VS美的:智能家居技术谁更强?

2021-09-17 14:33
前瞻网
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智能家居行业主要上市公司:目前国内智能家居行业的上市公司主要有小米集团(1810.HK)、美的集团(000333)、海尔智能(600690)、阿里巴巴(9988.HK)、格力电器(000651)、长虹美菱(000521)等。

本文核心数据:海尔、小米和美的专利申请数量、专利市场价值、专利合作申请、重点专利布局

全文统计口径说明:1)搜索关键词:智能家居及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年8月26日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、中国智能家居竞争格局:海尔、小米和美的为中国三大龙头企业

小米、海尔和美的是中国智能家居的三大龙头企业。根据IDC的数据,2020年三季度,厂商市场份额中小米保持第一,中国市场占比达到16.3%,电视、音箱两款爆品持续大量出货;美的位居第二,市场份额为11.3%,智能化步伐在空调、洗衣机等多条家电产品线中领先;海尔名列第三,市场占比9.8%,智能家电是主要竞争筹码,占其出货量超八成份额。

图表1:2020年中国智能家居行业市场份额(按出货量)(单位:%)

注:出货量占比为IDC发布的2020年第三季度数据。

2、海尔V.S.小米V.S.美的智能家居技术布局对比

(1)专利申请量及PCT申请量对比:海尔领先于小米和美的

在智能家居专利申请量方面,海尔智能家居专利申请总量是美的智能家居专利申请量的2倍以上,分别为631项和297项;小米智能家居专利申请总量位居第二,为444项。

此外,海尔智能家居PCT专利申请量也最多,为19项,小米和美的PCT专利申请量均为5项。

图表2:截止2021年8月海尔V.S.小米V.S.美的智能家居专利申请总量及PCT申请量(单位:项)

从趋势上看,2012-2018年,海尔、小米和美的在智能家居领域的专利申请量交错变化,但在2019年后差距逐渐拉开,海尔专利申请量增长迅速,在2019-2021年8月间,海尔在智能家居领域专利申请量均为最多。

2020年,海尔智能家居专利申请量为250项,小米和美的智能家居专利申请量分别为161项和12项。2021年1-8月,海尔智能家居专利申请量有67项,小米和美的智能家居专利申请量分别仅为11项和5项。

图表3:2012-2021年海尔V.S.小米V.S.美的智能家居专利申请趋势(单位:项)

(2)专利市场价值对比:小米专利市场价值最高

小米智能家居专利总价值高于海尔和美的,小米智能家居专利总价值为0.2亿美元,是海尔的2倍多。在专利价值分布方面,三者大多数智能家居专利价值主要集中在0.1万-3万美元。

图表4:截止2021年8月海尔V.S.小米V.S.美的智能家居专利市场价值(单位:亿美元,项)

(3)专利合作申请对比:海尔合作申请数量遥遥领先

在专利合作申请方面,海尔与其它人合作申请智能家居专利数量远多于小米,目前海尔合作申请的智能家居专利数量共有740项,而小米仅有30项智能家居合作专利。

图表5:截止2021年8月海尔V.S.小米智能家居专利合作申请情况(单位:项)

注:1)统计口径说明:根据[标]原始申请(专利权)人计算,不支持编辑和合并名称。2)美的未在申请人TOP10中,该表仅对比TOP10中的海尔和小米进行对比。

(4)专利申请地域对比:中国为三者主要布局区域

目前,海尔、小米和美的的智能家居专利申请区域主要集中在中国,三者在中国申请的智能家居专利数量分别为627项、410项和296项。美国是三者智能家居专利申请的第二大地区,小米和美的在美国的智能家居专利申请数量分别为27项和4项。

图表6:截止2021年8月海尔V.S.小米V.S.美的智能家居专利申请地域分布情况(单位:项)

统计口径说明:按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。

(5)专利类型对比:海尔发明专利占比最高

海尔、小米和美的智能家居专利申请类型均是发明专利最多,海尔发明专利占比最高。海尔有21项智能家居外观设计专利和32项智能家居实用新型专利,其余均为发明专利。小米包括235项智能家居发明专利、191项智能家居外观设计专利和18项智能家居实用新型专利。美的有193项智能家居发明专利、58项智能家居外观设计专利和46项智能家居实用新型专利。

图表7:截止2021年8月海尔V.S.小米V.S.美的智能家居专利申请类型情况(单位:项,%)

(6)专利技术构成对比:三者布局第一大细分领域不一致,美的聚焦领域较分散

目前,“控制或安全布置[1,3,2006.01,2018.01]”为海尔的第一大智能家居技术细分分布领域,专利申请量为277项;“数据交换网络(存储器、输入/输出设备或中央处理单元之间的信息或其他信号的互连或传送入G06F13/00)〔5〕[2006.01]”为小米的第一大智能家居技术细分分布领域,专利申请量为45项;“程序控制系统(特殊应用见有关位置,例如A47L15/46;附带或内装有在预定时间间隔操作任一器件的装置的时钟入G04C23/00;记录或读取数字信息的记录载体入G06K;信息存储器入G11;在程序执行完了后自动终止其运行的时间或时间程序开关入H01H43/00)[2006.01]”为美的的第一大智能家居技术细分分布领域,专利申请量为62项。三者其它重点细分智能家居技术布局情况如下:

图表8:截止2021年8月海尔V.S.小米V.S.美的智能家居专利技术TOP5(单位:项)

从智能家居专利聚焦的领域看,目前美的的智能家居专利聚焦领域最为分散,海尔和小米相对集中,海尔主要聚焦于智能家居、智能空调、空调器和家电设备等领域,小米主要聚焦于图形用户界面、显示屏幕等领域。

图表9:截止2021年8月海尔V.S.小米V.S.美的智能家居专利聚集领域

(7)重点专利布局对比:小米被引用次数多,海尔专利家族规模大

在重点专利布局上,海尔重点布局的专利为“空调控制的方法、装置及计算机存储介质”,该项专利被引用次数2次,专利家族规模为3项。小米重点布局的专利为“门锁控制方法、装置及系统”,该项专利被引用次数31次,专利家族规模为1项。美的重点布局的专利为“终端控制方法、装置及存储介质”,该项专利被引用次数13次,专利家族规模为2项。整体来看,小米重点布局的专利在专利被引用次数上领先,海尔重点布局的专利在专利家族规模上最大。

图表10:截止2021年8月海尔V.S.小米V.S.美的智能家居重点专利(单位:项,次)

注:①当分析偏好选择为[所有搜索结果(不分组)]、[每件申请显示一个公开文本]和[每组PatSnap同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用PatSnap同族,并选择公开日最新的文本计算。

②分析偏好选择[每组简单同族一个专利代表]、[每组INPADOC同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用设置的去重方式,并选择公开日最新的文本计算。

(8)专利创新战略总结

整体来看,海尔智能家居技术仅在数量增长上具有相对竞争优势,小米智能家居技术在质量提升、学术驱动、市场推动、专业化上具有相对竞争优势,美的智能家居技术则在多样化、合作性上具有相对优势。

图表11:截止2021年8月海尔V.S.小米V.S.美的智能家居专利创新战略雷达图

来源:前瞻产业研究院

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