根据洛图科技(RUNTO)《中国智能门锁零售市场月度追踪(China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》报告,2021年一季度中国智能门锁线上市场销量为60万套,同比增长128%;市场销额为8．4亿元,同比增长143%。

智能门锁线上市场分季度销量

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万套

一季度智能门锁市场销量实现翻倍增长的原因在于去年一季度受疫情影响基数较低,尤其是去年2月,智能门锁的生产、物流和上门安装受阻,销量不足5万套。另外,消费者对智能门锁的认知度和接受度不断提升,推动需求激增。

头部阵营保持领先,腰部品牌变动较大根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2021年一季度,智能门锁市场TOP4品牌份额(CR4)为51．8%,较去年同期增长4．7个百分点。在疫情的洗礼和激烈的竞争下,一些销量小、产品力薄弱的企业开始被淘汰出局,品牌集中度提升。

分品牌看,在销量方面,一季度小米、德施曼和凯迪仕保持前三的位次,其中小米独占三成份额。TOP4-10品牌中,除希箭外,其他品牌对比去年一季度全部发生变动。石将军凭借较低的产品价格在京东平台表现亮眼,排名升至第四;TCL加快包括智能门锁在内的智能家居布局,在品牌、产业协同配合、资源等方面加大投入,进入前十;武匠则得益于在天猫平台畅销,排名第七。

销额方面,同样是小米、德施曼和凯迪仕占据前三的位置,但由于小米产品均价远低于德施曼和凯迪仕,在销额上的领先优势不如销量。鹿客在工业设计和应用创新上处于领先地位,排名升至第五;飞利浦、三星两大外资品牌产品单价较高,分列第七和第九;青稞智能锁作为HUAWEI HiLink的生态合作伙伴,进入TOP10。

2021年Q1中国智能门锁重点品牌份额

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据

人脸识别成智能门锁新赛道,潜力巨大在开锁方式上,指纹识别已经普及,但指纹锁面临着识别率低以及无法解放双手等情况,人脸识别技术开始兴起。一方面,2020年在疫情的催化下,以人脸识别为代表的非接触式生物识别产品得到进一步推广。另一方面,随着商汤、奥比中光等厂商的3D人脸识别技术取得突破,人脸识别锁因安全性强、利润率高等优势获得企业青睐。2020年下半年,德施曼、凯迪仕、飞利浦、乐橙等多品牌纷纷推出相关产品,抢占风口;今年一季度,亚太天能、乐视、英特尔、萤石等品牌也进入这一赛道。

受推广力度、产品发展、技术教育等方面的制约,人脸识别智能门锁的普及率还较低,根据洛图科技(RUNTO)线上零售数据显示,2020年一季度人脸识别智能门锁的市场占比为5%,尽管份额较低,但销量同比增长180%,未来市场潜力巨大。

预计上半年智能门锁线上销量达到165万套进入二季度的装修旺季,天猫、京东均推出家装节促销活动,根据相关数据显示,春季家装节期间,天猫平台电子锁销量同比增长103%,京东平台电子锁成交额同比增长72%。除渠道的推动外,在品牌层面,乐视、英特尔等新品牌进入,为市场带来活力;在产品层面,具备人脸识别、虹膜识别、指静脉识别等开锁方式的智能门锁涌现,安全性更强。

但是,随着芯片的缺货和原材料价格的上涨,厂商面临较大的成本压力,涨价趋势有可能蔓延到零售端。

综合来看,洛图科技(RUNTO)认为,二季度中国智能门锁线上销量在年中大促的刺激下有望再次突破100万套,预计上半年将达到165万套,同比增长62%。