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液晶面板价格将迎来阶段性反弹吗?

2019-03-19 14:14
Ai芯天下
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面板产业是资金密集型产业,在2008年金融危机之后,中国大陆的投资步伐明显加快。此外,我国面板企业在扩大产能的同时,还拥有相对先进的技术和设备。

从显示行业的发展历程来看,液晶面板产业正在经历一个转移的阶段。随着我国面板企业的强势崛起,无论是韩国面板企业还是中国台湾面板企业,都将受到巨大的市场冲击。过去讲中国缺芯少屏,但经过我国厂商自己的奋斗,已经站在液晶面板显示行业的前沿,并且在持续扩大中。

近些年,消费需求的不断提升让用户对电视的要求越来越高,随着OLED技术和量子点技术的相继推出,传统的液晶电视不再是消费者的首选产品。在OLED电视和量子点电视的大量涌现下,传统的液晶电视渐渐落了下风,而其市场占比也呈逐年递减的趋势。"

AI芯天下丨丨液晶面板价格将迎来阶段性反弹

今年首现阶段性反弹

液晶面板价格的季节性波动非常大,从去年四季度开始,液晶面板的价格开始下降,一直持续到今年一季度,很多产品的价格已经接近成本线甚至低于成本线。所以,整个面板厂商也在积极做一些调整,包括加工率、产能利用率、产品结构来阻止或对冲价格下降的影响。

用于电视的大尺寸液晶面板进一步降价。主力的32英寸面板1月大单优惠价格比上月下降9%,1年的跌幅达到4成。获得地方政府补贴的中国大陆企业仍在持续增产,液晶面板库存正在增加。陷入亏损的企业可能会调整生产,但预计价格直到3月前后将维持下跌态势。

屏幕技术面临选择

中国面板厂过去十年来主要的投资和技术开发重点都放在显示面板部分,对LED芯片和背光模组集成投入较少。不过与MicroLED不同,miniLED是一个比较短期可以看到量产能力的技术趋势,随着制程技术进度,LED芯片的尺寸缩小到100微米以内,miniLED的量产性大幅提升。

在大陆面板厂新世代产能大军压境之下,未来LCD面板将长期处于供过于求的状况,电视面板恐怕难以获利。随着面板市场竞争日趋激烈,龙头厂商早已开始规划布局,将自身创新技术逐步引向未来新的赢利点。

韩国大厂已意识到在LCD传统液晶显示领域的竞争将难以为继,逐步转向OLED有机发光显示领域。尽管LGD连续陷入亏损,但其OLEDTV面板的营运状况却是愈来愈好,下半年可望贡献获利。三星则是靠着OLED获利,OLED面板占三星整体显示面板营收比重高达3/4,等于是LCD面板的3倍,更是主要的获利来源。

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价格反弹的多方影响

价格反弹对面板企业的盈利肯定会有比较积极的贡献。如果二季度开始反弹,会对相关公司二季度的盈利有比较正面的作用,会摆脱此前亏损的压力,至少经营会恢复到盈利,不管是微盈还是大幅盈利。至于三季度,还要看后面的备货需求及产品大众化的速度,以及品牌厂商的备货意愿来预测,因为市场波动性太大了,所以很难预测到三季度的具体涨幅,或者对盈利的贡献。当然,可以预计四季度应该是可以扭亏为盈的。

最近几年,特别是2015年以后,因为中国的投资拉动,国内的面板产能在比较短的时间集中释放。比如2015-2016年多条8.5代线集中释放,2018-2020年也是会有五条10.5代线集中释放。所以,随着产能集中在一个固定时点过于集中的释放,会使供需关系的矛盾加剧,进而对液晶循环周期产生共振,使其波动更为加剧,频率也会缩短。

今年整体面板产业严重产能过剩,未来面板市场供过于求成为常态。今年6月份,电视面板价格来到了历史低点。虽然第三季度全球电视面板市场备货需求走强,电视面板价格出现阶段性反弹。但四季度受到海外需求回落,品牌控制库存及面板供应产能持续增长等因素影响,供需将逐步趋于宽松,带动价格再次形成下行趋势。

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各厂的应对调整

尽管液晶面板价格持续下滑,但是国内多个面板生产企业却选择加紧扩建,进一步提升面板产能。据悉,京东方第二条10.5代线正在加紧建设当中,并在重庆建设其第三条6代柔性AMOLED生产线。与此同时,国内第二大面板供应商华星光电也正加紧建设其第一条11代线,预计在明年投产,其第二条11代线也已规划建设。

富士康在收购夏普之后,拥有了夏普的一条10代面板生产线,其当下正在广州建设一条10.5代线。深天马今年宣布在武汉上马第二条6代柔性AMOLED生产线。维信诺也将在合肥建设其第二条6代柔性AMOLED生产线。

2018年上半年,全球TFTLCD市场每平方米均价来到365美金,而去年同期值为458美金。过去人们认为尺寸越大越好;之后我们可能需要担心,尺寸越大,利润损失越多。所以,我们产业在不断推进大尺寸化同时,要理性思考,理性行动,防止在大尺寸化同时利润损失太多。李亚琴建议,显示产业链企业在不断降低成本同时,要在差异化和专注性策略方面寻求平衡,建立与自身相匹配的竞争壁垒。

虽然如今国内面板厂新产能陆续开出,加之价格一路走低,冲击面板行业运营。但另一方面,细分市场增长较快,创新市场前景广阔,企业如快速开辟新领域,则可抢占市场先机。

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下游整机厂商策略不一

彩电业行业竞争激烈,借助于上游面板价格暴跌,下游整机厂商在2015年以来连番祭出价格战大旗;同时乐视、小米等互联网企业在传统电视屏幕上看到巨大的潜在价值后,一直尝试用低价甚至低于成本定价的方式获取大量的用户,也由此造成互联网电视品牌间爆发了激烈争夺。

不同的企业应该会采取不同的策略,价格战难以单方面停止。整机厂商也分不同的族群,比如第一线的品牌厂商和互联网的新军,不同的商业模式也有不同的价格策略,一线品牌厂商是依靠硬件赚钱的,它的价格是跟着成本走的;而像有些企业则可能是通过内容的补贴去弥补硬件上的亏损,这种策略是区别于一线的品牌厂商的。

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总结

2019年的第一次反弹应该是季节性的变化,另外也是受到大尺寸的推动,因为随着国内各条10.5代线的量产,会推动整个大尺寸需求的快速增长,包括60寸、65寸、75寸及82寸,这些品种的价格会进入主流价格。

这会使大众需求出现良性增长,对面板厂来讲,它的产能消化速度也会比较快,进而拉动整个市场的供需关系向好的方面发展。因此,二三季度的供需关系都会比较平稳,价格也应该都会向好,但四季度现在还不能够确定。

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