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出货量破亿 哪些小米供应链厂商受益?

导读: 小米集团10月25日官方公告:预计到10月底,小米手机出货量将突破1亿台,提前两个月完成2018年全年目标并迈入“亿级俱乐部”。同时小米掌门人雷军先生在现场也确认了此数据。

2018年10月25日,小米发布全球首款磁动力滑盖全面屏手机小米MIX3,为全球首款5G商用手机,并与故宫博物院合作推出了小米MIX3故宫特别版,普通版售价3299元起,故宫特别版4999元,进一步冲击高端手机市场。

小米集团10月25日官方公告:预计到10月底,小米手机出货量将突破1亿台,提前两个月完成2018年全年目标并迈入“亿级俱乐部”。同时小米掌门人雷军先生在现场也确认了此数据。

随着消费分层现象在中国市场上越来越明显,特别是中国经济转型,隐形失业迅猛上升的背景下,按照以往的经济规律来看,与文化消费相关的影音、视频、游戏消费摊反而会上升,导致主导人们消费娱乐的智能手机产品,在中高端领域的市场空间得到拓展,以提升用户体验。

实际上,除了智能手机的风向标产品,苹果iPhone手机的售价每年递增外,中国的国产品牌手机小米、华为、OPPO和vivo四大厂,旗舰机型售价也在这两年不断提高。仅管如此,小米的产品还是做到了与市场上其它厂商之间,同样的配置,只卖约一半的价格。

小米手机的高性价比路线,让小米在中国国内手机市场日趋饱和的背景下,还能通过两年的努力,消化掉此前的品控不足与供应链管理不足所带来的负面影响,出货数量回到快速增长的上升渠道,成为手机发展历史上唯一一家销量下滑后重新崛起的厂商,无论是曾经的全球王者诺基亚,还是“总统专用”手机黑莓,亦或是老牌国产品牌中兴、酷派、联想等均未能做到。

另外,小米还开始将目光投向印度、东南亚、东欧等新兴市场。以印度市场为例,目前印度通信行业正处于从功能机向智能机过渡的阶段,销售的手机以中低端为主(大约九成的手机定价低于200美元),小米凭借优秀的质量、合适的价格、积极的营销策略迅速抢占市场。

截至2018年二季度,小米手机已经进入了80个国家和地区,在其中的25个国家和地区进入了前五,海外市场收入已占总收入的36.3%,达164亿元,同比增长151.7%。

根据IDC报告,2018年二季度小米手机在印尼市场的出货量上升至第二,市场份额为25%,在西欧的出货量同比增长超过2700%。Counterpoint Research最新数据显示,小米以27%的市场份额稳居印度手机市场三季度出货量第一,连续5个季度印度市场第一,表明小米在海外市场的优势不断巩固和扩大。

小米近两年手机品控提升十分明显,除了对元器件的技术采用更加保守之外,对供应链的监管也加强了很多。为了更好的回溯品质,小米也加大了从有资本背书保证的上市公司采购力度。

小米手机连续两年的出货量强进上涨,也让小米在A股的核心供应商成为了最大受益者。智能手机产业链里各企业的兴衰,一般都与其服务的各品牌终端客户紧密相关。特别是在现在这种出货量集中在几个头部厂商的情况下,供应链企业和品牌企业之间的关系更加微妙,很多企业的产能只能满足少量品牌或只能为某个品牌服务,供应企业与品牌企业形成事实的产能包养关系,一荣俱荣,一损俱损。

经过梳理后发现,到目前为止,给小米手机提供零部件的上市公司接近40家,包括ODM、OEM整机组装厂,屏幕、CPU内存、摄像头、电池、指纹模组等零部件厂多个领域。从去年开始,这些供应商都或多或少的享受到了小米手机出货增长,以及小米上市成功效应等所释放出来的红利。

其中ODM设计生产商中,闻泰科技、龙旗、华勤、卓翼等受益明显。小米出货量突破1亿台,红米手机作为出货主力,四家ODM厂商的业绩都得到了充分的保障。红米系列手机除NOTE系列和少量的pro版本,小米会参与设计外,其它的机型几乎全部委外由ODM供应商研发设计,并由它们组织生产,或交由第三方EMS厂商完成组装出货。

小米近两年的出货量增长,除了前面所说的品控加严,赢回了部分消费者重新回到小米手机阵营外,小米的手机相比前两年普遍提升了电池的容量,把两个小米手机明显的短板——续航与发热控制慢慢都补齐了。

在电池大容量趋势下,小米手机的电芯供应商包括LG、索尼、合力泰入股的珠海光宇等都拿到了小米的大订单,手机电池生产厂家包括欣旺达、德赛、飞毛腿也加大了对小米的供货力度,其中欣旺达作为国产手机电池的主力供应商,明显倾向于与小米合作,在小米的采购数量中,占到了三到四成的份额。

在苹果手机摄像功能的引领下,加上4G网络往4.5G网络升级,移动直播行业的兴起,智能手机配备双摄和多摄摄像头也开始流行,多颗摄像头协同工作可实现拍照时背景虚化、光学变焦、暗光增强等优化功能,明显提升图像、视频的可视观赏性,快速成为消费者愿意为之买单的重要理由。

多摄摄像头模组由于需要更精密的组装加工工艺,以及额外的算法软件支持,所以单价一般是单摄像头模组二到三倍左右,不但拉动了摄像头行业的产能倍增需求,而且也在销售业绩上给行业带来了二到三倍的增长。

目前除了最低端的红米手机外,小米手机从低端到高端都配备了双摄或多摄镜头。小米的摄像头模组供应商主要包括三星电机、欧菲科技、舜宇光学、丘钛、光宝等,其中高端机型中配备了三星OLED面板的手机,摄像头模组也一般由三星电机、东聚供货,剩的机型中,舜宇光学、光宝一般供应中高端机型,各小米采购约二成的份额,欧菲科技主要供红米系列,约占了小米采购量的四成,剩下的部分,则是由丘钛全部包下。不过了随着小米出货量的继续增长。

小米是国产手机全面屏早期的主导者,小米2016年发布的MIX是首款以“全面屏”概念成为爆款的高端小米手机,并且依赖这款手机,成为把消费者的眼球重新聚焦到了销量连续下滑的小米身上,成为小米扭转乾坤的主要功臣。

虽然2017年小米手机几乎没有几款机型采用了全面屏设计,但在消化完库存后,2018年开始小米迅速全系列导入全面屏产品。2018年小米所有的机型显示面积都在往年的基础上增加了0.5吋到1吋,加上全面屏的屏占比的变化,实际上小米同样的订单数量,在面板厂商那的采购面积增加了约二成。

小米以往在采购面板的时候,高端面板一般用JDI和夏普,红米主要由深天马和深超光电供应。但自从夏普被鸿海控股后,与小米的合作也少了很多,而JDI则为了iPhoneXR的订单,几乎全部推掉了与中国品牌的合作,目前小米的高端机型开始转向OLED面板,由三星主要供货。

中低端的红米手机则维持深天马和深超光电作为主力供应商,同时也开始大量采购京东方的面板充实到红米手机的面板供应中。目前深天马与深超光电分别供应小米手机各约四成的份额,剩下二成则由京东方来完成。其中深天马主供价格较高的LTPS面板,带动其营收业绩明显增长。

而在模组后段加工上,除了面板厂自己外,还有一批OEM加工厂商也在为小米服务,如领益旗下的帝晶光电、欧菲科技、长信科技等,都是小米的显示模组OEM加工厂商。

随着苹果手机重回玻璃机身,行业里采用金属机身的机型也慢慢变少,小米也不例外。前面提到的小米翻身功臣MIX手机,就采用了新型的陶瓷机身,当时由潮州三环为其研发并生产。

此后小米在多款机型上配备过陶瓷机身或陶瓷后盖,产品由潮州三环与蓝思科技两家供应,粉体则都是来自国瓷材料,并且潮州三环与蓝思科技都与国瓷材料成立了合资公司,一起推动陶瓷结构件在智能手机和智能手机上的应用。不过这次小米发布的MIX3手机,陶瓷机身供应商中多出了一个比亚迪。

除陶瓷机身外,小米在一些中高机型中,开始大量采用2.5D和3D玻璃后盖产品,供应商仍是原来的前盖玻璃盖板供应商蓝思科技与伯恩光学为主。对于低端的红米系列机型,小米对于玻璃盖板供应商的管控较为宽松,可以由面板或显示模组供应商推荐,小米认证通过后就行,所以红米手机的玻璃盖板供应商比较多,其中上市公司中欧菲科技和智诚光学都是红米玻璃盖板的供应商。

当然,除了上面这些厂商外,小米还为其手机同采购了大量的主板、FPC、声学器件、连接器件、传感器件、金属中框、金属按键小件、防水/防尘/组装模切件、震动马达,以及屏幕保护膜、包装物料等各种主、辅零组件与材料,上市公司中长盈精密、奋达科技、立讯精密、安洁科技、新纶科技、金龙机电、领益科技等,都可以从小米手机快速增长中获益。


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